Présentation
Le cabinet Finance Consultants a été créé par Dominique AXELROUD en 1995, pour conseiller des dirigeants français expatriés en intégrant une approche globale pour l'organisation de leur patrimoine et pour planifier leur retour en France.
Depuis, la clientèle du cabinet s'est diversifiée et il délivre des conseils en gestion de patrimoine pour des particuliers résidants en France et à l'étranger. Aujourd'hui, l'encours conseillé du cabinet s'élève à 125 millions d'euros.
Le gérant, Dominique AXELROUD, est titulaire d'un:
- D.E.A. 3ème cycle Sciences Economiques de l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne
- D.U. 3ème cycle Gestion de Patrimoine de l'Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand
Le cabinet pratique l'A.P.G. ou Approche Patrimoniale Globale.
Cette méthode permet :
- d'intégrer l'ensemble des paramètres nécessaires à l'analyse optimale du patrimoine : Civils, Juridiques, Fiscaux, Sociaux et Financiers,
- de préciser les objectifs poursuivis :
- Gestion des actifs financiers (P.E.A., comptes d'investissement, portefeuilles titres, trésorerie, liquidités)
- Retraite (recherche de compléments de revenus)
- Immobilier (S.C.P.I)
- Crédits et Financements
- Fiscalité
- Protection sociale (assurance décès, mutuelle)
- Transmission du patrimoine
- Organisation successorale
- de réaliser une étude patrimoniale : Il est alors possible d'avoir une vision synthétique du patrimoine (structure familiale, régime matrimonial, bilan des actifs immobiliers et financiers, état des passifs, estimation de la retraite future, des droits de succession, prévoyance, situation fiscale I.R.P.P., I.F.I.),
- de rédiger la note de synthèse qui précise les forces et faiblesses de la structure du patrimoine par rapport aux objectifs poursuivis,
- de procéder à la recherche de solutions , de restructurer le patrimoine afin de tendre vers les objectifs recherchés,
- de mettre en place les solutions et sélectionner les produits et fournisseurs qui répondent aux objectifs définis,
- d'assurer le suivi et l' actualisation du bilan patrimonial.
Pour avoir une offre la plus complète possible, le cabinet a également développé un partenariat actif avec :
- une étude notariale dont les intervenants sont spécialisés en droit de la famille et droit de l'immobilier,
- un cabinet d'expertise comptable,
- un avocat fiscaliste international,
- Fidroit Développement,
- EOS : un expert indépendant en allocation d'actifs.
L'activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine étant soumise à une réglementation stricte, qui évolue dans le temps, le cabinet est membre des organismes professionnels suivants pour pouvoir assurer la conformité de son activité:
Membre de la C.N.C.G.P.
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Le cabinet s'engage à respecter le code de déontologie de la C.N.C.G.P.
Membre Fondateur du C.R.I.P.
Club de Réflexion des Indépendants du Patrimoine
Le cabinet apportant une importance particulière en matière de transparence dans sa communication financière, il a été récompensé du label suivant par Distrib Invest:
Label Transparence de la Gestion Financière 2018
Label attribué aux établissements financiers pour la qualité de leur communication financière sur leur activité de distribution et de sélection de fonds.
FINANCE CONSULTANT DANS LES MEDIAS
Finance Consultants dans la presse :
- Finance Consultants effectue une sélection de fonds qui capitalise sur la connaissance des gérants - Janvier 2017