La stratégie d'investissement consiste à définir avec vous, les placements financiers les plus appropriés en fonction de votre patrimoine existant, et vos projets à court, moyen et long terme. Grâce à nos partenaires, nous vous donnons accès à plus de 2 000 FCP et SICAV.

1/ Fonds

● Actions France, Europe, Internationales...
● Fonds Garantis
● Obligations, convertibles
● Fonds indiciels, sectoriels...
● Revenus trimestriels

2 / Gestionnaires (Multi-Gestion)

Ces fonds peuvent être choisis parmi plus de 60 gestionnaires de qualité, implantés tant en France que dans le monde entier :

Carmignac, AXA IM, Fortis IM, DNCA, Fidelity, Métropole Gestion, Sycomore, Invesco, Compagnie Financière Edmond et Benjamin de Rothschild, Ofivalmo, Schroders, etc ...

3 / Méthode de sélection

La sélection des placements (fonds + gestionnaires) est établie selon les critères suivants :

● Régularité des performances sur : 1 an, 3 ans, 5 ans
● Comparaison des résultats avec les indices (CAC 40, Dow-Jones, Nikkei, MSCI World, Europe...) et des fonds de même catégorie
● Volatilité
● Votre sensibilité aux risques (sécurité, équilibré, dynamique)

4 / Placements défiscalisants

Nous pouvons également vous proposer, dans le cadre de la gestion à la fois financière et fiscale de votre patrimoine, des fonds spécifiques vous permettant de bénéficier de réduction d'impôts :

● FCPI
● FIP
● SOFICA