Le cabinet pratique l'A.P.G. : Approche Patrimoniale Globale
Cette méthode permet :

D'intégrer l'ensemble des paramètres nécessaires à l'analyse optimale du patrimoine :
Civils, Juridiques, Fiscaux, Sociaux et Financiers.

De préciser les objectifs poursuivis :
- Optimisation de la gestion des actifs financiers (P.E.A., Comptes d'investissement, Portefeuilles titres, Trésorerie, Liquidités).
- Retraite (recherche de compléments de revenus).
- Immobilier d'habitation et de rapport.
- Crédits et Financement.
- Optimisation Fiscale (Impôt sur le revenu, I.S.F.) , loueur en meublé, Scellier, Girardin, Loi Malraux, F.C.P.I., F.I.P
- Protection sociale : assurance décès, remboursement de frais médicaux, rentes éducation, rente conjoint.
- Transmission du patrimoine : S.C.I., Assurance-vie …
 

De réaliser le Bilan Patrimonial. Il est alors possible d'avoir une vision synthétique du patrimoine (structure familiale, régime matrimonial , bilan des actifs immobiliers et financiers, état des passifs, estimation de la retraite future, des droits de succession, prévoyance, situation fiscale IRPP, ISF).

De rédiger la note de synthèse qui précise les forces et faiblesses de la structure du patrimoine par rapport aux objectifs poursuivis.

De procéder à la recherche de solutions, de restructurer le patrimoine afin de tendre vers les objectifs recherchés.

De mettre en place les solutions et sélectionner les produits et fournisseurs qui répondent aux objectifs définis.

D'assurer le suivi et l'actualisation du bilan patrimonial.

Les consultants patrimoniaux du cabinet sont diplômés en gestion de patrimoine (D.E.S. gestion de patrimoine, Master, Maîtrise de droit, D.E.A. Economie et Gestion).