L'analyse patrimoniale est une étape importante avant tout investissement afin de déterminer précisément vos besoins et vos objectifs, pour ensuite adopter un produit ou une stratégie complètement adapté.
 

Le bilan patrimonial est une étude personnalisée permettant d'établir un diagnostic de votre situation patrimoniale, appréhendée dans sa globalité. À cette fin, Finance Consultants met à votre disposition ses compétences fiscales, juridiques et patrimoniales.

Nous vous présenterons les choix qui s'offrent à vous en matière de constitution, d'organisation, de diversification et de transmission de votre patrimoine. Le bilan patrimonial est réalisé à partir d'un questionnaire. Ce document strictement confidentiel recueille l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation de l'étude patrimoniale, notamment : situation familiale, régime matrimonial, réalisation de donations, patrimoine immobilier, patrimoine financier, montant des revenus et des charges, et bien sûr objectifs.
 

Ce bilan mettra ainsi en valeur les forces et les faiblesses de votre patrimoine. Les conseils en découlant sont donc entièrement personnalisés. Ce bilan est bien évidemment actualisé selon vos changements de situation (familiale, professionnelle, financière) afin de rester totalement adapté et efficace.
 

Nous pouvons également, à partir de ce bilan patrimonial, réaliser toutes les études dont vous auriez besoin :